Problem
こんな「面倒」、ありませんか？
日報が紙のまま
帰社してから手書きの日報。書く方も読む方も、続かない。
訪問先の事情は記憶頼み
前回何を話したかは担当者の頭の中。引き継ぎのたびに情報が消える。
週報・月報の作成に時間
日報をかき集めて週報に転記。報告のための報告に時間が溶ける。
現場の動きが見えない
誰がどこを回っているのか、管理者が把握できない。
Features
主要機能
FEATURE 01
今日の訪問を、その場で記録
訪問先・目的・結果をシンプルなフォームでサッと入力。移動の合間にスマホから記録できるので、帰社後の日報作成がなくなります。
- 訪問先を選んで数タップで記録完了
- 商談メモ・次回予定もその場で残せる
- スマホ・タブレット・PCどれでも同じ操作感
FEATURE 02
定例訪問は「週間コピー」で一瞬
毎週同じルートを回る定例訪問は、先週の予定をコピーするだけ。ルート営業の入力の手間を最小にします。
- 週単位で訪問予定をまとめてコピー
- 週間ビューで自分の動きを俯瞰
- 予定と実績の差もひと目で分かる
FEATURE 03
管理ダッシュボードで実績を可視化
今月の訪問件数・担当者ごとの実績・未入力者のアラートまで、管理者が見たい数字をひとつの画面に。「報告して」と言わなくても、状況が見えます。
- 今月の訪問件数・推移を自動集計
- 担当者別ランキングで動きを把握
- 未入力者へのアラート表示
FEATURE 04
月次レポートは自動で集計
訪問実績は月次で自動集計。週報・月報のための転記作業をなくし、数字は「見るだけ」にします。
- 月次の訪問実績を自動でレポート化
- 訪問先別・担当者別の内訳も確認
- そのまま会議資料に使える見やすさ
FEATURE 05
訪問先マスタで、会社の資産にする
訪問先ごとの基本情報と訪問履歴を一元管理。担当が変わっても、これまでの経緯がそのまま引き継げます。
- 訪問先ごとの履歴を時系列で確認
- 担当者・連絡先などの基本情報を管理
- 引き継ぎ資料づくりが不要に
Screens
導入イメージ
現場はスマホ、管理はPC。同じデータを、それぞれ見やすい形で。
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