Problem
こんな「面倒」、ありませんか？
書式がバラバラ
担当者ごとにExcelの見積書式が違い、社名や単価のミスが後を絶たない。
見積→請求の二重入力
受注した見積の内容を、もう一度請求書に打ち直している。
インボイス対応が不安
適格請求書の記載要件を、手作業の書式で満たし続けるのは大変。
定期請求の消し忘れ
毎月の保守料・顧問料の請求を、カレンダーと記憶で管理している。
Features
主要機能
FEATURE 01
見積書・請求書の一覧管理
発行したすべての書類を、取引先・金額・ステータスつきで一覧管理。「あの見積どこだっけ」を探す時間をなくします。
- 下書き・送付済み・受注・入金済みをステータスで管理
- 見積書からワンクリックで請求書・納品書へ変換
- 取引先や期間での絞り込み・検索
FEATURE 02
集中モードで、見積作成がサクサク進む
マウスに持ち替えず、キーボードだけで明細をどんどん入力できる「集中モード」。入力ミスはその場で検知するので、後から慌てません。
- キーボード操作だけで明細入力が完結
- 単価×数量・消費税は自動計算
- よく使う品目はマスタから呼び出し
FEATURE 03
売上・入金状況をひと目で把握
月次・期間ごとの売上サマリーを自動集計。入金待ちの請求書も一覧で追えるので、締め日の集計作業がなくなります。
- 月次・期間レポートを自動生成
- 取引先別・担当者別の実績を確認
- 入金消込の状況もその場で更新
FEATURE 04
定期請求の自動化
保守料・顧問料など毎月の請求は、一度設定すれば自動で起票。「今月分、送ったっけ？」から解放されます。
- 毎月・隔月など周期を指定して自動起票
- 金額や明細の変更もいつでも反映
- 起票された請求書は一覧でまとめて確認
FEATURE 05
取引先管理とインボイス制度対応
取引先ごとの発行履歴・締め条件を一元管理。適格請求書発行事業者番号にも対応し、制度要件を満たした書類を自動で出力します。
- 適格請求書（インボイス）の記載要件に対応
- 取引先ごとの履歴・条件を一元管理
- 書類作成中に新しい取引先をその場で登録
FEATURE 06
先方はリンクを開くだけ。共有リンク
作成した見積書・請求書は、URLひとつで先方に共有。PDFを添付し直す手間なく、いつでも最新の内容を確認してもらえます。
- 書類ごとに共有リンクを発行
- 先方はブラウザで開くだけ（ログイン不要）
- PDFのダウンロードにも対応
NEW — MOCOai
AIが見積のたたき台を作る「AI見積」
工事内容や依頼メールの文面を貼り付けるだけで、AIが明細のたたき台を提案。ゼロから明細を組み立てる時間を大幅に短縮します。
- 自然文から明細・数量・単価案を自動生成
- 提案内容は編集してそのまま見積書に
- 過去の見積傾向を踏まえた提案
Screens
導入イメージ
日々の請求業務が、この画面の上で完結します。
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